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某80亿元债基精准撤离“黑天鹅”

2019-02-13 18:41 来源:未知

某80亿元债基精准撤离“黑天鹅”

去年至今,债市“黑天鹅”频飞,基金因踩雷而净值暴跌的情况早已屡见不鲜。对此有人调侃说“债基踩雷,三年白干”。所以每逢债券违约的消息传来,不少基民的第一反应是自己持有的基金是否踩雷了。那么这次债券10天暴跌56%,是不是也有基金不幸中招呢?
 
债券再度爆雷,基民“虚惊一场”2月11日,公司债“17中民G1”引爆春节后债市第一声“雷”。当日,该只债券盘中一度跌超30%,截至当日收盘下跌27.85%。不过通过查阅该只债券去年四季度的机构持仓情况,并未发现有基金参与其中。
 
小编点评:值得一提的是,去年二、三季度,上银基金旗下的80亿元上银慧添利(002486.OF)曾将其列为第一大重仓债券。另外从上银慧添利近期的净值变动来看,该基金的确逃过一劫,而这自然离不开基金经理的功劳。但因为去年四季度该只基金掌舵手出现更替,原基金经理楼昕宇离任,由倪侃接过一棒,所以究竟是谁的功劳就不得而知了。
 
3家公司获基金公司扎堆调研
据Wind数据统计显示,单2月11日一天,就有15家基金公司展开调研,对象则是昆仑万维(13.220, 0.61, 4.84%)(300418.SZ)。若将时间轴拉到2019年初,劲嘉股份(9.080, 0.00, 0.00%)(002191.SZ)、辰安科技(44.670, 0.15, 0.34%)(300523.SZ)、超图软件(15.510, 0.72, 4.87%)(300036.SZ)3家上市公司被调研次数最多。从行业来看,医药、家电、应用软件、半导体、电器部件等行业最受欢迎。
 
小编点评:基民朋友注意了,基金公司调研某上市公司,并非意味着看好它噢。从基金持股的情况来看,备受基金公司关注的劲嘉股份、辰安科技均在四季度被基金增持,持股数分别增加了100万股、123万股。然而,超图软件却迎来了不一样的命运,在去年四季度被基金合计减持了1321万股。
 
基金抱团下调信威集团(14.590, 0.00, 0.00%)(600485.SH)估值A股“钉子户”信威集团硬生生将公募基金的耐心消磨殆尽。近期,南方、易方达、鹏华等多家基金公司先后对信威集团估值进行调整,其中最低调整估值为5.76元,下调幅度超过停牌前股价一半,市值缩水超六成。
 
小编点评:据2018年度业绩预告,信威集团已连续两年归属上市公司股东的净利润为负,或面临退市风险警示;另一方面,自其2016年12月23日停牌以来,复牌时间一拖再拖,期间共发布了10条延长停牌期限的公告。在这种情况下,基金公司为避免停牌股票复牌出现的大幅补跌风险,都会对停牌股进行估值调整。