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2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

2019-05-15 08:45 来源:网络整理

一季度,受全球经济复苏放缓、中美贸易摩擦间接负面影响,钨市场需求偏弱,价格回升乏力,钨精矿产量总体平稳,主要钨冶炼产品产量增长,硬质合金等下游钨加工产品产量有所下降,进出口钨品量下降,行业经济效益下滑。当前,国际钨市场预期继续改善,积极因素逐渐显现,订单增多,国外钨市场需求总体继续保持平稳态势。受生产成本上升、安全环保等影响,市场供应依然相对紧缺,随着以“六稳”为代表的一系列政策的实施和落地,经济运行中的稳定因素也在不断增多,市场转暖、信心提升。预计未来钨市场价格稳中趋升,有望回归到相对合理的区间平稳运行,行业经济效益将有所恢复。


一、钨精矿产量总体平稳,主要钨冶炼产品产量增长,硬质合金等下游产品产量有所下降


中国钨协统计,一季度主要钨矿山企业产量同比增长3.28%。大部分老钨矿山受资源品位下降等影响,钨精矿产量继续维持下降趋势,但由于少部分矿山技改扩能产量将有所增长,总体保持小幅增长态势。一季度主要钨冶炼加工企业APT、氧化钨、碳化钨、偏钨酸铵(含钨酸)和钨合金同比分别增长11.06%、5.92%、4.07%、44.51%和11.49%;钨粉、钨条、粗钨丝、钨材、钨电极、钨坩埚和钨铁同比分别下降2.6%、22.53%、17.57%、32.56%、25.26%、49.81%和32.09%。受3C和汽车行业下行影响,硬质合金切削刀片和硬质合金棒材产量下降,但矿用硬质合金、轧辊和硬面材料等继续保持增长。一季度主要硬质合金企业产量同比下降7.77%。其中:切削刀片产量同比下降10.68%;硬质合金棒材产量同比下降26.37%;数控刀片产量同比增长16.99%;矿用合金产量同比增长2.89%;耐磨件产量同比增长8.69%;硬面材料产量同比增长7.30%;硬质合金混合料产量同比增长2.92%。


二、进出口钨品量下降


中国钨协统计,主要钨企业出口钨品8060.49(含硬质合金,折金属量),同比下降3.70%,出口额3.73亿美元,同比下降6.58%。其中出口硬质合金1580.28吨(折金属量,下同),同比下降4.14%,出口额1.16亿美元,同比增长3.03%。其中:出口切削刀片同比增长17.78%;出口矿用合金同比增长8.26%;出口耐磨件同比增长6.57%;出口硬质合金棒材同比下降19.03%。一季度进口钨品(不含硬质合金,折金属量)504吨,同比下降51.60%,进口额2454万美元,同比下降20.06%。(见图1)

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

三、市场价格小幅回升,环比小幅下跌

受中美贸易摩擦等市场不确定性因素影响,国内外钨企业为防控风险,均谨慎采购、控制库存量,导致市场供需偏弱,加上APT投资库存释放预期影响,市场信心难以提振,一季度市场价格小幅回升,但整体弱势运行,季度均价同比环比均出现下滑。

3月份国内钨精矿平均价格9.74万元/吨,比1月份上涨3.07%。一季度国内钨精矿平均价格9.58 万元/吨,同比11.15万元/吨,下跌14.08%,环比9.91万元/吨,下跌3.33%。4月份国内钨精矿平均价格9.55万元/吨,环比3月份下跌1.95%,1-4月份国内钨精矿平均价格9.57万元/吨,同比下跌13.78%,环比前4个月下跌3.43%,总体平稳。(见图2、3)

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:中国钨协

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:中国钨协

3月份国内APT平均价格15.16万元/吨,比1月份上涨0.86%。一季度国内APT平均价格15.10万元,同比17.26万元/吨,下跌12.51%,环比15.79万元/吨,下跌4.37%。4月份国内APT平均价格14.78万元/吨,环比3月份下跌2.55%,1-4月份国内APT平均价格15.02万元/吨,同比下跌12.65%,环比前4个月下跌5.05%,与钨精矿价格出现倒挂。(见图4、5)

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:中国钨协

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:中国钨协


3月份英国伦敦《金属导报》(MB)欧洲 APT平均价格276.20美元/吨度,比1月份上涨3.25%。一季度英国伦敦《金属导报》(MB)欧洲 APT平均价格269.98美元/吨度,同比321.80美元/吨度,下跌16.10%%,环比282.92美元/吨度,下跌4.57%。4月份欧洲APT报价维持在270-282美元/吨度,月平均价格275.75美元/吨度,环比3月份下调0.42美元/吨度,环比下跌0.15%,1-4月份欧洲APT平均价格271.43美元/吨度,同比下跌16.04%,环比前4个月下跌4.02%,环比跌幅小于国内价格跌幅,总体平稳。(见图6、7)

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:英国伦敦《金属导报》

2019年一季度钨行业经济运行情况及市场分析

数据来源:英国伦敦《金属导报》


四、经济效益下滑