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西安曲江文化产业投资(集团)有限公司:17曲文01:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公司债券2019年临时受托管理事

2019-09-06 11:46 来源:网络整理

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司:17曲文01:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公司债券2019年临时受托管理事务报告(三)

  时间:2019年09月04日 16:05:26 中财网  

 
原标题:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司:17曲文01:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公司债券2019年临时受托管理事务报告(三)
债券代码:112547 债券简称:17 曲文 01

债券代码:114430 债券简称:19 曲文 01

西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

公司债券2019年临时受托管理事务报告(三)





















债券受托管理人

西部证券股份有限公司

西部






2019 年 9 月


一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]97号”批复核准,西安曲江文化
产业投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总
额不超过人民币25亿元(含25亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”),采用
分期发行方式。西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)发行规模为人民币10亿元;经深圳证券交易所出具
“深证函〔2018〕809号”无异议函,发行人申请确认发行面值不超过15亿元人民
币的非公开发行公司债券符合深圳证券交易所转让条件,2019年非公开发行公司
债券(第一期)发行规模为人民币15亿元。


二、公司债券发行的基本情况

(一)2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)

债券简称:17曲文01

债券代码:112547

发行主体:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

发行规模:本次债券发行规模为人民币25亿元,本期债券发行规模为10亿元

债券期限:本期债券的期限为3年

债券利率:本期债券的票面利率为5.50%

发行方式与发行对象:发行方式和发行对象安排请参见发行公告

起息日:2017年7月14日

付息日:2018年至2020年每年的7月14日为上一个计息年度的付息日(如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息
款项不另计利息)。


还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到
期一次还本。


本金兑付日:本期债券的兑付日为2020年7月14日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。


信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,发行人的主体信用等级


为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

债券受托管理人:西部证券股份有限公司
(二)西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2019年非发行公司债券(第一
期)
债券简称:19曲文01
债券代码:114430
发行主体:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
发行规模:本次债券发行规模为人民币15亿元。

票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值发行。

债券品种与期限:3年期固定利率品种,附第2年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

债券利率:本期债券的票面利率为6.40%,在本期债券存续期的第2年末,
发行人可行使调整票面利率选择权。

债券形式:实名制记账式公司债券
发行方式与发行对象:发行方式和发行对象安排请参见发行公告
起息日:2019年1月21日
付息日:2020年至2022年每年的1月21日为上一个计息年度的付息日(如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息
款项不另计利息)。

还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到
期一次还本。

本金兑付日:本期债券的兑付日为2022年1月21日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。

主承销商及上市推荐人:西部证券股份有限公司
债券受托管理人:西部证券股份有限公司
三、本次债券的重大事项
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)作为西安曲江文化产业投资
(集团)有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2019

年非公开发行公司债券(第一期)债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人
权益有重大影响事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》约定,将发行人
受让人人乐连锁商业集团股份有限公司部分股份重大事项的进展报告如下:
(一)股份受让概述
2019年7月23日,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“发
行人”)与人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“人人乐公司”)控股股
东深圳市浩明投资管理有限公司(简称“浩明投资”)就受让人人乐公司20%股权
及22.86%股权对应的表决权委托事项签署了《股份转让协议》及《表决权委托
协议》。本次交易须经发行人决策机构西安曲江新区管理委员会审议批准,本次
股份转让触及要约收购义务。具体内容详见发行人于2019年7月26日公开披露
的《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司关于受让人人乐连锁商业集团股份
有限公司部分股份及其他相关事项的公告》。

(二)股份受让进展
2019年8月27日,发行人收到《西安曲江新区管理委员会关于同意文化产
业集团并购上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司的批复》(西曲江发
〔2019〕219号),经曲江新区党政联席会研究并报国资委批准,同意发行人对
上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码:002336)股权并购方案。

(三)其他说明
本次股份转让触及要约收购义务,要约收购尚未开始。发行人及有关各方正
在积极推进各项工作。发行人将密切关注该事项的后续发展并及时履行信息披露
义务。

(四)本次股份转让的影响分析
本次股份转让后,发行人直接持有人人乐公司88,000,000股股票,占其总股
本的20%,此外还拥有人人乐公司100,579,100股股票(占其总股本的22.86%)
对应的表决权,合计拥有人人乐公司42.86%的表决权,成为人人乐公司控股股
东,西安曲江新区管理委员会将成为人人乐公司的实际控制人。

本次交易为发行人日常经营决策,预计不会对发行人日常管理、生产经营及
偿债能力产生不利影响。


本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险,本次交
易最终是否能够完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。


西部证券作为“17 曲文 01”、“19 曲文 01”的债券受托管理人,为充分保障债
券投资者的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后与发行人进行了
沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理
临时报告。西部证券将依据《公司法》等相关法律法规及规定,持续关注该事项
的进展情况并及时履行信息披露义务。


西部证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》
等规定和约定履行受托管理人职责。


特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。


四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。


联系人:谭真

联系电话:029-87406648

(本页以下无正文)






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