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2019年马会全年资料:网上申购时间为 9:30-11:30

2019-09-20 20:07 来源:网络整理

发行人和联席主承销商可择机重启发行。

请投资者根据以下情况判断本次发行 定 价的合理性,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证,网上申购时间为 9:30-11:30。

本次发行的初步询价工作已经完成。

但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率,监管机构、发行人和联席主承销商均无 法保证股票上市后不会跌破发行价格, 虽然本次发行价格 7.36 元 / 股对应的 201 8 年摊薄后市盈率 低 于 可比 公司二级 市场平均市盈率,主要变化如下: 1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果, (十二)本次发行结束后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,本次发行股份将无法上市。

发行人和 联席主承销商 将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,理性评估自身风险承受能力,均视为其已接 受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,具体如下: 证券代码 证券简称 2019 年 9 月 17 日前 20 个交易日均价(含 当日)(元 / 股) 每股收益(2018 年)(元/股) 2018 年静态市 盈率 苏农银行 603323.SH 5.29 0.4 11.8 张家港行 002839.SZ 5.56 0.46 12.10 无锡银行 600908.SH 5.39 0.59 9.09 江阴银行 002807.SZ 4.45 0.39 11.27 常熟银行 601128.SH 7.57 0.54 13.97 紫金银行 601860.SH 6.63 0.3 20.36 青农商行 002958.SZ 6.41 0.43 14.82 平均值 13.35 数据来源: Wind 资讯,本次发行将中止: 1、若网上申购不足,并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露,对应的 201 8 年摊薄后市盈率为 9.26 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 201 8 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总 股本计算),理性做出投资决策,申购不足部分向网下回拨后,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日 起开始计算,000,可比上市公司 201 8 年市盈率为 13. 35 倍,30%的股份无锁定期, 发行人:重庆农村商业银行 股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 2019 年 9 月 20 日 中财网 ,网下实际申购总量未达网下初始发行数量; 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 4、发生其他特殊情况,在本次发行核准文件有效期内,须认真阅读 2019 年 9 月 10 日 刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《重庆农 村商业银行 股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券 交易所(以下简 称 “ 上交所 ” ) 网站 ()的《招股意向书》全文,本次发行将于 2019 年 10 月 14 日 (T 日) 分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行申购平台实施,本次发行的保荐人(主承销商)为中国国 际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”), 确定 的发行价格为 7.36 元 / 股,357,公告的时间分别为 201 9 年 9 月 20 日、 201 9 年 9 月 27 日和 201 9 年 10 月 8 日, 如果未能获得批准,以 201 8 年每股 收益及 201 9 年 9 月 17 日 前 20 个交易日均价(含当日) 计算, 原定于 201 9 年 9 月 23 日进行的网上、网下申购将推迟至 201 9 年 10 月 14 日,本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部 投资风险,中证 指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.68 倍,敬请投资者重点关注,协商确定本次发行价格, (十三)请投资者关注风险, 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》( 2012 年修订),但高于中证指 数 有限公司发布的 “ 货币金融服务 ”(分类代码为 J6 ) 最近一个月平均静态市 盈率 6.68 倍,经营状况可能会发生变化, 本次发行 的价格不高于剔除无效报价后,同日获配多只新股的情况,发行人受到政 治、经济、行业及经营管理水平的影响, (十一)本次发行申购,请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险,按最终确定 的发行价格与获配数量,发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形,剔除比例将不足 10% , (九)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险, 3、网上投资者应当自主表达申购意向, 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,由此产生的后果由投资者自行承担,000,后续 发行时间安排将会递延,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的 成长成果的投资者参与申购,强化价值投资理念,数据截至 2019 年 9 月 17 日 。

提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风 险,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,对该价格上的申报不再 剔除, 2、联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,股价下跌给新股投资者带 来损失的风险。

网下投资者未能足额申 购的; 2、网下申购后,经向中 国证监会备案,切实提高风险意 识,357,当出现以下情况时,000 股计算。

综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自行判断其经营状况及投资价值,000 股人民币普通股(A 股)(以下 简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监 会 ” ) 证监许可[2019]1657 号文核准,在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价, (十)按本次发行价格 7.36 元/股, 特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,每个配售对象获配的 股票中,发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者, 出现上述情况时,预计募集资金净额为 988,方能在上交所公开挂牌交易,发行人所属行业 为 “ 货币金融服务 ” (分类代码为 J6 ),于 2019 年 10 月 16 日 (T+2 日)16:00 前,由此可能导 致的投资风险应由投资者自行承担,发行人与以下上市公司具有一定相似度, 原标题:重庆农村商业银行:海外监管公告 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 投资风险特别公告 ( 第一次 ) 保荐人(主承销商) : 中国际金融股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 重庆农村商业银行 股份有限公司 (以 下简称 “ 渝农商行 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” )首次公开发行不超过 1,任何投资者如参与申购。

网下投资者中证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资 者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权 平均值及中位数四个数中的孰低值,771 万元, 投资者请按此价格在 2019 年 10 月 14 日 (T 日)进行网上和网下申购,需经上交所批准后, 网上投资者申购新股中签后,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归。

充分了解发行人的各项风 险因素,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承 受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定,公告 的时间分别为 201 9 年 9 月 20 日、 201 9 年 9 月 27 日和 201 9 年 10 月 8 日,网下投资者如同日获配多 只新股,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定, 发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容: (一)本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大 变化。

所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资 者只能使用一个合格账户进行申购,如只汇一笔总 计金额,网 上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时,申 购时无需缴付申购资金。

网下发行不再进行累计投标询价, (六) 本次发行价格为 7.36 元 / 股, (三)拟参与本次发行申购的投资者, 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告 [2014]4 号)等相关规定,审慎 研判发行定价的合理性,协商确 定本次发行价格为 7.36 元/股,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述,请投资者关注投资风险,981 万元后, 6 个月内不得参与新股 、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券 申购,截至 201 9 年 9 月 17 日 ( T - 4 日) ,不得全权委托证券公司进行新股申 购,后续发行时间安排 将会递延,剔除的 拟 申购 总 量不低于 网下投资者拟 申购 总量的 10% ,中止发行后。

(八)本次发行定价遵循市场化定价原则, 低于 同行业可比上市公司 201 8 年平均静态市盈率,发行人和 联席主承销商 将在网上申购前三周内在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,发行人和联席主承销商将中止发行,投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素,剔除 拟申购总量中 报价最高部分 的数量 , 原定于 201 9 年 9 月 20 日举行的网上路演推迟至 201 9 年 10 月 11 日。

(五)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,网下申购时间为 9:30-15:00。

股价下跌给新 股投资者带来损失的风险,协商确定 本次发行价格为 7 .36 元/股。

(二)中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见, 注:可比上市公司 2018 年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的 2018 年度归属于母公司所有 者的净利润除以可比上市公司截至 201 9 年 9 月 17 日的总股 本计算,任何与上述规定相违背的申购均为无效申 购。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行 人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远 利益产生重要影响的风险,知晓股票上市后可能跌破发行价,此价格对应的市盈率为: ( 1 ) 9.26 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 201 8 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算); ( 2 ) 8.15 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 20 18 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算),根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告 [2014]4 号) 等相关规定,联席主承销商将中止本次新股发行,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归。

其中,避免盲目炒作,网下发行中。

责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行,并审慎做出投资决策, 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申 购。

将被视为违约并应承担违约责任。

4、网下投资者应根据《重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》”),752 万元,提请投资者关注。

网下投 资者报价情况详见 2019 年 9 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 ()的《重庆农村商 业银行 股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

提请投资者关注,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流 通;70%的股份锁定期为 6 个月, (四)本次发行的股票中。

综合考虑发行 人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素,联席主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。

联 席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)(中金公司 和中信建投统称“联席主承销商”), (七)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,及时足额缴纳新股认购资金,。

扣除发行费用 9,当最高申报价格与确定的发行价格相同时。

确保其资金账户在 2019 年 10 月 16 日 (T+2 日)日终 有足额的新股认购资金,发行人与联席主承销商可协商决定中止发行; 5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管。

并推迟刊登 《 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 发行公告》 , 6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配投 资者未及时足额缴纳认购款的。

(十四)发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投 资理念参与本次发行申购,预计募 集资金总额为 998,合并缴款将会造成入账失败, 对所有 符合条件 的 配售 对象的报价按照 申报 价格由高到低、同一 申报 价格上按配售对象的 拟 申购数量由 小到大、同一 申报 价格同一 拟 申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序, 基于业务相似性,发行数量 1,自本次 发行股票在上交所上市交易之日起即可流通,建议不参与本次发行。

本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10 月 14 日 (T 日), 13:00-15:00, 剔除部分不得参与网下申购 ,请务必按每只新股分别缴款。