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力绿色产业发展 发行民企优质债券

2018-12-19 18:30 来源:未知

力绿色产业发展 发行民企优质债券

       支持民营企业市场化融资再获新进展。日前,国内首支民营企业优质企业债券“2018年第一期比亚迪(002594)股份有限公司绿色债券”国开证券成功发行,获得市场超量认购。
 
  此前不久的11月14日,国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)核准比亚迪公司作为国内首家优质民营企业发行60亿元企业债券。首次发行10亿元,认购倍数2.42倍,票面利率4.98%,创下民营企业债券利率新低,得到发行人高度认可。
 
  根据国家发改委核批范围,本期债券募集资金主要用于新能源汽车及零部件、电池及电池材料、城市云轨等绿色产业项目。业内人士表示,比亚迪债券的成功发行,体现了资本市场对实体经济、民营企业、高端制造业和高质量绿色发展的强有力支持。
 
  比亚迪债券获批的次日,国家发改委新闻发布会在介绍“支持民营企业市场化融资”时,重点表达了支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质民营企业发债融资,并特别提及比亚迪公司企业债券获批消息。
 
  市场人士认为,发布会专门介绍该支债券的开发情况,传递了国家积极支持优质民营企业通过债券融资的政策导向;同时,发布会对本次债券批复情况进行通报,表达了支持民营企业融资的决心,凸显了国开证券在企业债领域的优势地位。
 
  事实上,比亚迪债券成功发行仅仅是国开证券支持优质民企融资的第一单,在国开证券优质企业债券项目库里,TCL集团(000100)、浙江吉利控股集团等优质民营企业均在加紧开发中。国开证券能够成功开发国内首支民营企业优质债券,得益于开行集团“投、贷、债、租、证”综合金融服务的协同优势。
 
  比亚迪是我国乃至全球新能源绿色行业的发展典范。截至2017年12月,比亚迪在全球累计申请专利超过2.2万项,其中已获授权专利约1.4万项,新能源汽车销量也已连续3年排名全球第一。最近三年,发行人实现净利润分别为313819.60万元、548001.20万元、491693.60万元,保持稳定增长,行业地位稳固,品牌影响力持续增强。
 
  2018年,比亚迪新能源乘用车销量大幅增长,但受新能源汽车补贴“退坡”阶段性影响,业务毛利率出现下滑。在此不利背景下,国开行深圳分行与国开证券坚定不移看好新能源行业和比亚迪特质,持续给予比亚迪融资支持。
 
  在此期间,国开行深圳分行和比亚迪保持紧密的战略合作关系,实现全方位合作,先后签订了超过一千亿元的战略合作协议,聚焦公司新能源汽车发展。截至目前,国开行对比亚迪累计授信总额超过450亿元,发放总额超过300亿元,目前贷款余额近100亿元,债券累计承销额超50亿元。
 
  国开证券能够成功开发首支民营企业债比亚迪绿色债券,再次彰显了其在资本市场的前瞻性与创新影响力。
 
  从年初国家发改委提出支持中央企业、优质地方国企发行优质企业债券试行意见后,国开证券第一时间积极跟进,先后在市场成功发行首支制造业优质债和首支地方国有企业优质债。
 
  在国家发改委征求意见,深化、细化优质企业债券发行办法时,国开证券又适时提出了支持优质民营企业发行优质企业债券的政策建议。特别是下大力气推动比亚迪优质企业债项目,解决了民营企业发展中遇到的融资困难。
 
  通过积极了解国家发改委关于优质债券的试点政策,配合企业需求调研工作,第一时间掌握政策要领,就具体项目与监管部门进行深入细致沟通,同时积极向比亚迪推介,在监管机构与发行人之间有效沟通,国开证券最终赢得了市场首支民营企业优质债成功高效获批。
 
  据悉,在债券首期发行环节,国开证券向全国机构投资者广泛深度宣介,投资者热情响应,首期债券成功圆满实现发行。