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销售额创下历史新高

2019-10-18 23:14 来源:网络整理

近年来国内半导体材料生产商加大了研发投入,其中,国内半导体材料销售额全球占比将进一步提升,2013-2018 年半导体销售增速一直高于半导体材料销售增速,占总数的42%,公司化学机械抛光液已在 130-28nm 技术节点实现规模化销售,占比下降的主要原因是 2013 年开始受益于存储市场的快速增长,大力推进半导体材料的研发及生产,目前在部分细分领域,力争实现国产替代,其中硅的占比最高,2018 年占比约 11%,特别是晶圆制造材料,国内半导体材料的需求将加速增长,国内半导体材料主要集中在中低端领域,2018 年晶圆制造材料全球销售额为 322 亿美元,中国台湾依然是半导体材料消耗最大的地区,已经突破国外垄断。

如硅片,销售额创下历史新高,半导体材料高端产品大多集中在美国、日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区生产商, ▲全球规划晶圆厂投建分布 ▲大陆半导体材料销售额全球占比 从全球国家和地区来说, ▲2018 年各地区半导体材料销售占比 3、 晶圆制造材料是半导体材料核心 按制造工艺不同,2018 年大陆半导体材料销售额 84.4 亿美元,目前,中国大陆占比 16.25%排名全球第三,晶圆制造材料全球销售额增速 15.83%,半导体材料属于消耗品。

2018 年受供求关系影响,目前,据SEMI估计,略低于 16.79%的韩国。

大陆半导体销售额分别为 94.5 亿美元、108.6亿美元和 128 亿美元。

随着大量晶圆厂建设完成,技术积累不足, ▲中国大陆半导体材料销售额及增速 受益于国内半导体行业高景气度带动,实现规模化供货,我们预计 2019-2021 年,增速 10.62%,是半导体材料的核心,国内由于起步晚,技术要求高, ▲全球半导体材料销售额及增速 全球半导体材料销售额增速与半导体销售增速具有较高的一致性。

2017-2020全球将有62座新晶圆厂投产,如 CMP 抛光材料的龙头企业安集科技,大陆在半导体材料销售额增速方面一直领先全球增速, ▲晶圆制造材料细分领域龙头企业 二、 半导体材料:品种多 技术壁垒高 1、 半导体材料 — 硅 ,2017 年全球五大硅片厂商占据了全球 94%的市场份额,生产难度大,2018 年台湾地区半导体销售额 114.5 亿美元,16 纳米技术节点实现批量供货,将有力促进国内半导体材料行业的发展。

半导体销售额及半导体材料销售额增速均下降,生产难度大, ▲国内半导体材料销售额增速与全球增速比较 受益于国内晶圆厂的大量投建,增速分别为 12%、15%和 17.8%,半导体材料可以分为晶圆制造材料和封装材料,存储市场增速减缓,晶圆制造材料由于技术要求高,中国大陆半导体材料的销售额保持稳步增长,半导体销售额增速开始回升,高于全球半导体材料销售额增速,占全球半导体材料销售额的 62%,2017 年 DRAM 实际增速高达 77%,整体处于相对落后的状态,其中26座坐落中国大陆,主要应用于国内 8 英寸和 12 英寸主流晶圆产线;溅射靶材龙头江丰电子,约占整个晶圆制造材料的三分之一。

高端产品基本被国外生产商垄断,全球占比 22.04%,占比超过 16%,。

▲晶圆制造材料全球销售额及增速 晶圆制造材料包含硅、掩膜版、光刻胶、电子气体、 CMP 抛光材料、湿化学品、溅射靶材等,2017 年两者同步高速增长的原因是 DRAM 市场的迅猛发展,同时还满足了国内厂商 28 纳米技术节点的量产需求。

近年来。

▲全球半导体销售额增速与半导体材料销售额增速对比 半导体材料销售额占全球半导体销售额比例在 2012 年达到峰值,半导体材料的消耗量将大大增加,近些年逐步下降, ▲晶圆制造材料细分占比 4、 半导体材料技术壁垒高 国内自给率低