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美信联邦iTrade率先提出财富科技概念

2019-02-27 11:29 来源:未知

美信联邦iTrade率先提出财富科技概念



金融界风云突变,国内理财冷却下来,很多投资者开始观望海外理财,但是海外理财门槛高,产品质量参差不齐,服务质量也没保障,让很多投资人深深苦恼。

“很多理财师手里的理财产品很单一,有些根本不适合自己,好不容易选了几种,却要跑不同的理财公司咨询购买,手续还一大堆,让人望而却步,”投资者张女士抱怨道。

“好不容易跑完手续下单完成,当时热情接待的理财师就像是变了人一样,打电话说忙,发信息敷衍,还得自己日复一日的盯着这些产品,突然觉得购买海外理财就像是餐馆消费似的一次性服务,没有一点投后保障,有点后悔了”李先生也有点苦恼。

其实,海外理财根本没有你想的那么难,尤其是在iTrade买海外理财产品,300多家全球大牌资产,600多支优质产品,5万+专业理财师和“管家式”服务,让你真正体验轻松投资、坐等收益。

理财界的Uber:

一站式开放平台,投资者无后顾之忧

iTrade是美信联邦重点打造金融交易平台。美信联邦是全球首个同时在海外保险、海外基金、海外股权、海外房产等各个资产交易领域、占据To B服务行业头部位置的产品和交易平台。依托完整的牌照资源和合规的交易执行,吸引了包括Colony Capital、Coatue Asset Management、Renaissance、 Invesco 、Millennium、 Oaktree、招银国际等顶级基金机构,AIA、英国保诚人寿、中国人寿、美国万通在内的主流保险企业,及Pulte、VB、Toll Brother、LENNAR在内的房地产开发商等全球超过300家资产端企业,入驻iTrade交易平台。

Uber把司机和乘客连接在一起,iTrade将财富管理从业人员和投资者联系在一起,让投资能够更快更轻松找到想要的产品,因此iTrade被外界称为财富管理界的“Uber”。

除了外界的盛赞,iTrade开放的平台模式,使行业告别了信息不对称、市场封闭、模糊、导致从业者没有好产品卖,投资者买不到好产品的市场现状,在这里搭建了一个开放、透明、公证的平台,理财师和产品信息在平台上公开,评论和投诉均透明,投资者可自主选择产品,投资更安心。

市场上,当投资者发生交易行为后,理财师已经赚取了佣金,对投后服务往往就没有之前积极,对于投资者的咨询,理财师回复较慢,投资人就会变得被动,产品相关资讯无法及时获取。

针对这一不良现象,iTrade实行“管家式”投后服务,理财师可以根据投资者需求推送产品信息,投资者也可主动进行查询,wealth-tech支持投资者随时可查产品信息,对产品了如指掌,不仅如此,平台还设有全天客服支持,投资者遇到问题,可随时拨打电话,专业的客服团队将提供帮助解答。

通过以上,iTrade从人员业务素质、售后、平台安全方面一站式解决投资者的后顾之忧,帮助投资人实现投资的安心与放心。

“严选”出精品:

全球300名企合作产品入驻率10%,严选出600支优质产品

对于投资者来说,他们最需要的就是理财师可以尽可能多的推荐他们喜欢的优质产品,多且优是投资者最关心的问题,也是iTrade最大的优势。

iTrade平台吸引全球超300家大牌资产提供方合作,入驻全球6大类超600支优质资产产品,投资者根据需求,可在平台通过从业人员帮自己进行产品组合配置投资。

多种类的产品,更有严苛的入驻率,使iTrade既保障了产品的原始信息、平台开放透明,也保证了投资者的主动权,他们可根据自身需要通过理财师购买真正想要的产品。这些主要表现在以下三个方面。

严苛的产品入驻率:全球产品入驻率10%,产品通过精挑细选。

客观展现产品本身:平台充当搬运工的角色,把未经改变的产品信息源呈现给投资者,保障信息传递中的一致性,杜绝为了包装而美化产品的现象。

一站式服务省时省力:平台产品种类多样,满足投资者不同需求,投资者在这里既可以买保险也可以买房产、办移民,一个平台全搞定。

国际视野的商业精英

严苛筛选理财师标准,集结超5万名专业理财师

iTrade创始团队拥有丰富的全球投资经验,是拥有国际视野的商业精英,善于用一套科学、系统的思维,使交易更加系统、简便。

iTrade联合创始人刁盛鑫,纽约大学斯特恩商学院金融和经济双学士,2017福布斯亚洲杰出青年。先后供职于美银美林、法国兴业银行和Greentech Capital Advisors,专注于美国和跨境兼并收购和资本募集,参与交易总额超过500亿人民币。

iTrade联合创始人刁盛鑫

iTrade联合创始人叶一舟,中山大学学士(港籍)。中国富强财富管理公司(HK290)前董事,持续金融行业创业者,12年全球财富管理经验,港漂从业港险模式缔造者。

iTrade联合创始人吴晓雯,北京大学经济学学士,哥伦比亚大学工商管理硕士。曾担任德意志银行香港分行投行部以及瑞士银行香港分行投行部董事。负责中国财富管理和资产管理机构的境外结构性产品及另类投资销售。专注通过QDII等跨境投资渠道为中国投资人提供跨境投资方案。

在创始人全球战略引领下,iTrade每一个注册理财师,都需要培训,终生都要接受平台及客户的监督。

在这里,每一个理财师都足够专业。iTrade不但有严格的审核标准,即使过关了,理财师还是要进行更专业的线上线下培训,提升专业水准,以便更好的服务投资者。

比如赵某是一名有20年工作经验的的独立理财师,在这里仍要经过3步审核,每一步都通过才能成为iTrade理财师。注册成功之后,平台还要对它进行双线专业培训,使他们真正成为拥有国际视野的专业客户顾问,以便快速、准确的帮助不同客户解决需求。

硕果累累

交易金额累积超过30亿美金,极具口碑连获3年大奖

iTrade从成立以来,吸引了全球超300家大牌资产提供方合作,包括大型金融机构、顶级基金、主流保险公司、房地产开发商等,全球覆盖6大类超600支优质的资产产品入驻,超5万名合作理财师注册,交易规模累计超过30亿美金。

iTrade硕果累累,为金融界交上了份满意的答卷。从2016开始获得本年度清科最具价值投资企业榜开始,并多次登顶海内外金融大奖。包括2016年度海外理财先锋企业奖、2016年度创新海外理财平台奖、2016中国最具投资价值企业50强、2017胡润30×30创业领袖、2017创业邦中国创新成长企业100强、2017年福布斯亚洲金融TOP30、2018沙利文中国新经济卓越创新奖等,让iTrade在金融界、理财师圈、投资圈都引起了一股新的风尚。

拥有20年投资经验的老李介绍说,他在投资效益越来越低下时看到泰国房产是大热,碰巧一直服务自己的理财师在跟自己推荐iTrade,老李认为这里的产品品类多样化及一站式服务专业化触动了他,这么多优质投资产品,他还是第一次遇到。优质、专业、高效、透明,是老李对这个平台最深的感受,他认准了这个平台,因为可以找到自己真正想要的产品。

老李说的这些话,也代表上千万投资者的心声,他们放眼国外投资产品,共同选择iTrade,想要在这个平台上获得更多的回报,而iTrade产品多、质量优、服务好,完全解决投资人投前、投后最关心的问题,受到越来越多的投资人青睐,极具口碑、连年获奖。