导语:中国铁建股份有限公司A股首发申请于08年1月23日顺利过关,而在A股发行后,还计划进行H股发行。公司此次拟发行不超过28亿股A股,计划募资158.7亿元。公司由中国铁道建筑总公司发起成立,2006年、2007年连续入选世界500强企业,分别排名第485位和第384位;工程承包业务连续三年位居全国首位,是我国最大工程承包商。还是我国最大的铁路建设集团之一、我国最大的公路工程承包商之一。
 
 
 
·发行股数 拟发行不超过28亿股A股
·中国铁建H股暂定3月14日上市
·2月15日至2月21日公开询价
·2月25日至2月26日网下申购
·2月26日网上申购
·申购代码780186

 发行概况
募集资金用途 金额(万元)

施工设备购置

1,050,000

工业制造

147,000

房地产开发

40,000

铁路客运专线

150,000

补充营运和还贷

200,000

总计

1,587,000

icon 中国铁建A股今明进行申购 发行价区间8-9.08元
中国铁建A股今(25日)明两日进行网下申购,明日同时进行网上申购,其发行价格区间为每股8元至9.08元,对应的A股发行摊薄后的市盈率区间为26.92倍至30.56倍。中国铁建本次A股发行股份数量的上限确定为24.5亿股,回拨机制启动前,网下发行股份将不超过6.125亿股,占比25%;网上发行约为18.375亿股,占比75%。据了解,在初步询价阶段,中国铁建管理层在上海、北京、广州和深圳四地进行了路演,投资价值受到A股投资者极大认同,路演推介会几乎场场爆满。……[全文]
icon 市场低迷 中国铁建A股压缩发行数量
中国铁建原定的28亿股的发行数量也降至不超过24.5亿。中国铁建本次发行价格区间为人民币8元/股~9.08元/股(含上限和下限),网上申购价格为9.08元。每股收益按照2007年净利润预测数除以本次A股发行后的24.5亿股计算,此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍。回拨机制启动前,网下发行股份不超过6.125亿股占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,约为18.375亿股,占本次发行数量的75%。,……[全文]
 最新动态
 
 中国铁建净利高增速引人关注
    此次中国铁建A股首发招股说明书中另一亮点在于其此前三年营业利润与净利润几乎每年翻番的高增长率。而相比此前中国中铁净利引发的质疑,分析人士却表示中铁建净利高速增长属于行业正常现象。[全文]
 项目 中国铁建 中国中铁
07年净利润(亿元,预计) 31.05 31.42
A股发行后总股本(亿股) 108 174.75
A,H股发行后总股本(亿股) 128.7 213
A股发行后每股收益(元) 0.29 0.18
A,H股发行后每股收益(元) 0.24 0.15
中国铁建合并利润表的主要数据(千元)
项目 07年1-11月 2006 年 2005年 2004年
营业收入 151,370,889 158,488,092 114,125,346 88,730,028
营业利润 4,522,312 2,136,289 831,120 224,915
利润总额 4,606,121 2,093,385 824,918 207,131
净利润 2,848,105 1,497,590 441,689 83,252
 
 
中国铁建上市调查
1.您是否会申购中国铁建A股?

不会
还不确定

2.您认为中国铁建A股合理估值是多少?
4元以下
4-5元
5-6元
6元以上

3.中国铁建A股上市后您会购买吗?

不会
不好说

 
 相关资料

中国铁建股份有限公司继承中国铁道建筑总公司的主要资产,由中国铁道建筑总公司独家发起设立,其下属企业有中国土木工程集团,中铁十一局集团至中铁二十五局集团,中铁建设集团,中铁建电气化局集团 ,中铁房地产开发有限公司,中铁第一、第四、第五勘察设计院集团,中铁上海设计院集团,中铁物资集团,昆明中铁大型养路机械集团,中铁轨道系统集团,北京铁城监理公司等。
    成立后的中国铁建股份有限公司以工程承包为核心业务,主要参与基础设施建设工程的承包,同时经营勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营以及物流等业务。
    据国资委有关负责人介绍,中国铁道建筑总公司2006年营业额突破1500亿元。公司参与建设了上海磁悬浮工程、青藏铁路、乌鞘岭隧道、秦岭隧道、风火山隧道等重大工程,是中国建筑业海外市场份额最大的企业。
    中国铁道建筑总公司前身是中国人民解放军铁道兵,组建于1948年,1984年集体转业并入铁道部,1990年成立中国铁道建筑总公司,现为国资委管理的国有特大型建筑企业集团。2007年在世界企业500强排名中位居384位,全球225家最大承包商中排名第6位。

根据其招股说明书,此次发行股数不超过28亿股,主承销商为中信证券股份有限公司。募集资金将用于施工设备购置,工业制造,房地产开发,铁路客运专线的建设。总公司中国铁道建筑总公司为控股股东,为国务院国资委领导和管理的中央企业。在进行本次A股发行的同时,中国铁建正在积极寻求H股的发行,若H股发行成功,总股本不超过126亿股。拟公开发行的H股的发行价格应不低于A股的发行价格,最终发行价格应在考虑国内外投资者利益的情况下,根据发行时国内A股市场和国际资本市场发行情况,按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。